BC Partners покупает PetSmart

Сделка несет значительную выгоду акционерам и обеспечивает компании возможность для прибыльного роста в будущем

PetSmart, Inc. (NASDAQ:PETM) сообщила о подписании окончательного соглашения, согласно которому она будет приобретена консорциумом во главе с BC Partners, Inc. по цене $83,00 за акцию наличными, что соответствует премии в размере примерно 39% к цене за акцию на момент закрытия рынка 2 июля 2014 года. В консорциум вошли фонды, консультируемые BC Partners (фонды BC), а также ряд ее коммандитных партнеров, включая La Caisse de dépôt et placement du Québec ("La Caisse") и StepStone. Фирма Longview Asset Management, которая владеет и управляет примерно 9% находящихся в обращении акций PetSmart, приняла решение голосовать за транзакцию. Longview будет участвовать в консорциуме только одной третью своих активов, а остальные ее активы получат те же $83,00 за акцию наличными, что и публичные акционеры PetSmart.

Сделка оценивается примерно в $8,7 млрд., что в 9,1 раза больше скорректированного показателя EBITDA (1) PetSmart за двенадцать месяцев, завершившихся 2 ноября 2014 года.

Об этом было объявлено после тщательного изучения советом директоров PetSmart стратегических альтернатив. Рассмотрение этих альтернатив велось с лета в целях обеспечения максимальной выгоды для акционеров. Сделка была единогласно одобрена советом директоров PetSmart и теперь должна получить одобрение со стороны акционеров и регулирующих органов. Должны быть выполнены и другие необходимые условия совершения сделок. В связи с транзакцией консорциум получил полностью ассигнованное кредитное финансирование. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2015 года.

"Мы рады, что пришли с BC Partners к соглашению, которое дает максимальные преимущества всем нашим акционерам и обеспечивает PetSmart наиболее выгодные позиции для дальнейшего удовлетворения потребностей хозяев домашних питомцев", - отметил председатель совета директоров PetSmart Грегори П. Джозефович (Gregory P. Josefowicz). – "Эта сделка стала успешным завершением тщательного изучения нами стратегических альтернатив".

"Данная сделка свидетельствует о силе бренда и франшизы PetSmart и отражает стремление 54.000 наших сотрудников как можно лучше обслуживать наших клиентов и обеспечивать выгоду компании и нашим акционерам", - сказал президент и главный исполнительный директор Дэвид К. Ленхард (David K. Lenhardt). – "Консорциум во главе с BC Partners будет для PetSmart прекрасным партнером в реализации нашего стратегического плана, который заключается в том, чтобы зарабатывать на возможностях роста и удовлетворять потребности хозяев домашних питомцев".

"Мы очень довольны тем, что сможем добавить PetSmart в свой портфель инвестиций. PetSmart – это культовый бренд, лидер в растущей индустрии розничной торговли для домашних животных. Мы будем рады работать с руководством компании над дальнейшим наращиванием бизнеса PetSmart и реализацией недавно анонсированных стратегических инициатив ", - сказал управляющий партнер BC Partners Реймонд Свидер (Raymond Svider).

"Это превосходное решение для акционеров PetSmart. Оно обеспечивает значительную и незамедлительную выгоду, одновременно создавая большие возможности для будущего развития компании", - отметил президент и главный исполнительный директор Longview Asset Management Джеймс А. Стар (James A. Star). – "Мы полностью поддерживаем эту сделку".